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*ST索菱(002766)浅析3月10日午后研报精选:4只牛股获机构力荐

heze30 股票知识 2020年07月03日
午后研报精选:4只牛股获机构力荐。  国新能源:业绩如期兑现,天然气降价后销量将提速  核心观点:自4月1日起,增量气最高门站价格降低0.44元/方,存量气最高门站价格提高0.04元/方,存量气和增量气门站价格将实现并轨。天然气价格下调以及市场化趋势,有利于提升燃气的比价优势,需求增速将快速反弹,利好于中游管输企业。我们暂不考虑增发摊薄,预计2015~2016年归属于母公司股东的净利润分别为6.28亿元和8.42亿元,对应EPS分别为1.06元和1.42元。驱动业绩增长因素包括:新建管道投产,天然气销量大幅增长;上游煤层气采购占比提升降低采购成本;下游城市管网的完善、CNG/LNG加气站投产、高级终端客户的拓展,产业链的延伸有助于提升天然气附加值。维持公司“买入”评级,目标价格区间:42.28~44.76元。(齐鲁证券 买入)  龙元建设:PPP时代造就中国麦格理  核心观点:打造PPP项目管理平台优势突出:1)公司拥有国内权威PPP团队,对基建及市政项目投融资经验极为丰富;2)增发后资金充裕,已设立子公司龙元明城,拟募集100亿元PPP产业基金;3)兼具施工管理和资本运营经验;4)具有优于国企的激励机制。预计公司今年将承接超过100亿元PPP项目,利润率将较之前施工业务的1.5%提高到3-4%,且未来还将保持一定增速。此外,公司致力于打造PPP项目管理平台型公司极具想象空间。实际控制人超比例认购定增锁三年彰显超强信心:公司董事长、副董事长拟分别认购1.2亿股/9350万股定增股票并锁定三年,此外核心骨干高管亦将以现金参与定增,彰显超强信心。投资建议:我们预计增发摊薄后2014/2015/2016年EPS分别为0.26/0.30/0.46元,当前股价对应2015/2016年PE分别为33/22倍,考虑到公司未来PPP业务的广阔前景及立志于做PPP项目管理平台型公司,目标价14元(对应2016年30倍PE),“买入-A”评级。(安信证券  买入)老凤祥:逆势拉开差距,王者风范尽显  核心观点:中长期业绩弹性打开,打造国际化珠宝品牌展望2015年,我们认为一季度将是全年低点,在13-14年金价下行周期中抢夺的市场份额,为其在金价上涨周期的高弹性打下良好基础。从中长期来看,我们认为老凤祥(600612)是行业地位强势、价值底线夯实、转型路径清晰、人才激励完善的老字号民族品牌,看好公司借助资本市场力量,实现品类结构和经营模式转型,打造国际化珠宝品牌。给予公司15-16年EPS预测为2.22、2.85元,维持“买入”评级,目标价45元,对应15年20XPE。(广发证券(000776)  买入)  中国重工:兼并整合,布局提升特种船建造能力  核心观点:科研院所资产注入预期日益增强,业绩增厚明显。2015年研究所改制可能有实质性进展。2013年上市公司占集团利润的30%,剩余的70%中约有60%来自于28家科研院所,估计可能占到30亿元左右,集团2014年将完成科研院所分类方案,28家科研院所完成组建平台公司,具备平台企业的院所可能优先注入,我们预计将分批注入。科研院所的资产盈利性强,对业绩的增厚明显,值得期待。重申“买入-A”投资评级。我们预计2014-2016年净利润为27.05亿元、31.5亿元、35.5亿元,EPS为0.15元、0.17元、0.19元,公司直接受益于科研院所改制加速,相关资产注入将大幅增厚公司业绩,按照2014年样本公司3.98倍平均市净率估值,6个月目标价为11.94元,我们重申“买入-A”投资评级。(安信证券  买入)  投资者可以对上述4只牛股进行关注,从而进行有利投资。
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